top of page
טקסט-01.png
בוקסה2-01.png

יש לכם שאלות? אשמח לחזור ולעזור בכל עניין

הפרטים התקבלו,נחזור אליכם בהקדם

ערך מוסף.png
לוגו-03.png
לוגו-03.png
אתר-02.png

ערך מוסף אמיתי עבורך

יצירת ערך מוסף דורש ניסיון וידע פיננסי קשב לאופיו ורצונותיו של מקבל השירות 
ויכולת להתוות דרך פיננסית אופטימאלית ליצירת עתיד כלכלי חכם ואיתן.

אודות
אתר-02.png

עדיין לא הכרנו?

נעים להכיר,אריאל ירדני – מנכ"ל ומייסד
בעל ניסיון של 15 שנה בשוק ההון במגוון תפקידים ניהוליים בתחום התכנון
הפיננסי בבית ההשקעות ילין לפידות ואקסלנס נשואה.
תואר BA בכלכלה וניהול עם התמחות במימון וניהול סיכונים, בהצטיינות.
מוסמך לייעוץ, שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מוסמך לייעוץ, שיווק השקעות מטעם הרשות לנ"ע (רישיון מותלה).
מוסמך לתיווך נדל"ן מטעם משרד המשפטים.

בוגר קורס מיסוי והכוונה לפרישה.

אתר23-01.png

שמתי לדגש להעניק את השירות המקצועי והטוב ביותר בתחום הפיננסי באופן בו הערך המוסף יורגש היטב ובמהירות.

זאת כמובן תוך כדי הסתכלות מעמיקה בכל התחומים הפיננסים הקיימים ובהתאם לצרכים המשתנים בין לקוח ולקוח.

אני מבטיח להיות קשוב ולראות את התמונה הכללית

והמקיפה ביותר על מנת להגיע להצלחה מקסימלית

בכל התחומים ולא רק בתחום פיננסי אחד.

אריאל.png
היתרונות שלנו
בוקסה לבנה למטה-05-05.png
אתר-02.png

התנהלות פיננסית נבונה

אייקון-3.gif

אין צורך להתרוצץ בין כמה בעלי מקצוע,

הכל תחת קורת גג אחת.
כתובת מקצועית מתכללת, מבקרת, מעודכנת, יוזמת וחושבת לניהול וליווי אופטימאלי.

ONE STOP SHOP

אייקון-4.gif

OBJECTIVE

בעלות פרטית היוצרת אובייקטיביות מול חברות ביטוח / בתי השקעות.  
כמו כן שת"פ עם סוכנות גדולה מאפשר הנאה מתנאים מצוינים מול יצרני ההשקעות והסיכונים, מאפשר לסוכנות להיחשב כעסק המנהל מיליארדים.

מלווים אותך עם מעטפת שירותים מלאה בתחום הפיננסי, בתחום הפנסיוני ובתחום ביטוחי פרט. ניסיון רב שנים מול אלפי לקוחות מרוצים.

אייקון-5.gif

PROFESSIONAL

אייקון-2.gif

מתאימים את תיק הנכסים למטרות ההשקעה הייחודיות שלך. אנליזה הוליסטית שימוש במערכות משוכללות.

TAILOR MADE

אייקון 1.gif

SIMPLE

הצגת נתונים פיננסים ופנסיונים בצורה ברורה ופשוטה המאפשרת לך לקבל החלטות אופטימליות. הכל בגובה העיניים.

Businessmen
אתר-02.png

שירות מלא ומקיף

אייקונים-01.png
ליווי פיננסי
בהתאמה אישית

ניתוח מצב קיים, אפיון הצרכים והגדרת מטרות, תכנון פיננסי, יישום הוליסטי, מעקב ובקרה.

אייקונים-02.png
תכנון מס
וליווי פרישה

ניהול פנסיוני מקצועי המתייחס לתמהיל ההשקעות ולאופציות המיסוי הנכונות והמשתלמות ביותר עבורך. חיסכון פנסיוני יעיל וחכם מעניק לך ראש שקט בהווה וחיים נוחים ובטוחים עם הגעתך לגיל פרישה.

אייקונים-03.png
ניהול סיכונים חכם 

מטרתנו לוודא מקסימום הגנות במינימום עלות כך שתוכלו לבנות לכם ולמשפחתכם עתיד כלכלי יציב ובטוח לאורך כל ימי חייכם.

אייקונים-04.png
תיקון 125ד'
לפקודת מס הכנסה

נולדתם לפני 1948? אתם זכאים להחזר מס על רווחי הון לפי פקודת מס הכנסה.

אייקונים-05.png
תיקון 190
לחוק קופ"ג

הטבה פיננסית אטרקטיבית עבור גילאי 60 ומעלה עם יתרונות רבים ואפשרויות חיסכון שחשוב שתכירו.

אייקונים-06.png
השקעות אלטרנטיביות

מחפשים תוספת של יציבות, פוטנציאל תשואה וגידור סיכונים לתיק ההשקעות שלכם?השקעות אלטרנטיביות יכולות להיות אפיק מתאים עבורכם.

פתרונות ללקוחות
כשירים

אפשרויות השקעה מגוונות ללקוחות עושר אשר רוצים לחשוף את התיק שלהם להשקעות שונות כגון: נדל"ן, אשראי צרכני ועסקי ועוד'.

פתרונות לחברת
ובעלי שליטה

ניהול תיקי השקעות לחברות, תאגידים, מלכ"רים ועמותות. קמ"פ והשקעה אלטרנטיבית לחברות.

תכנון וליווי
העברה בין דורית

נועדה להקטין חבות מס ולהגדיל רווחיות עסקית ואת ההון הקיים בהתייחס לקביעת האסטרטגיה שתקבע בין המעביר ליורשים.

אייקונים-08.png
אייקונים-09.png
אייקונים-07.png
השירותים שלנו
אתר-02.png

משווקים מורשים של החברות

לוגואים חברות-05.png
לוגואים חברות-04.png
לוגואים חברות-06.png
לוגואים חברות-07.png
לוגואים חברות-03.png
לוגואים חברות-09.png
לוגואים חברות-02.png
לוגואים חברות-11.png
לוגואים חברות-08.png
לוגואים חברות-10.png
לוגואים חברות-01.png
לוגו-ילין-לפידות.png
צור קשר

זמין בשבילכם לכל שאלה

הפרטים התקבלו,נחזור אליכם בהקדם

bottom of page