top of page
יש לכם שאלות? אשמח לחזור ולעזור בכל עניין
ערך מוסף אמיתי עבורך
יצירת ערך מוסף דורש ניסיון וידע פיננסי קשב לאופיו ורצונותיו של מקבל השירות
ויכולת להתוות דרך פיננסית אופטימאלית ליצירת עתיד כלכלי חכם ואיתן.
אודות
עדיין לא הכרנו?
נעים להכיר,אריאל ירדני – מנכ"ל ומייסד
בעל ניסיון של 15 שנה בשוק ההון במגוון תפקידים ניהוליים בתחום התכנון
הפיננסי בבית ההשקעות ילין לפידות ואקסלנס נשואה.
תואר BA בכלכלה וניהול עם התמחות במימון וניהול סיכונים, בהצטיינות.
מוסמך לייעוץ, שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מוסמך לייעוץ, שיווק השקעות מטעם הרשות לנ"ע (רישיון מותלה).
מוסמך לתיווך נדל"ן מטעם משרד המשפטים.
בוגר קורס מיסוי והכוונה לפרישה.
שמתי לדגש להעניק את השירות המקצועי והטוב ביותר בתחום הפיננסי באופן בו הערך המוסף יורגש היטב ובמהירות.
זאת כמובן תוך כדי הסתכלות מעמיקה בכל התחומים הפיננסים הקיימים ובהתאם לצרכים המשתנים בין לקוח ולקוח.
אני מבטיח להיות קשוב ולראות את התמונה הכללית
והמקיפה ביותר על מנת להגיע להצלחה מקסימלית
בכל התחומים ולא רק בתחום פיננסי אחד.
היתרונות שלנו
התנהלות פיננסית נבונה
אין צורך להתרוצץ בין כמה בעלי מקצוע,
הכל תחת קורת גג אחת.
כתובת מקצועית מתכללת, מבקרת, מעודכנת, יוזמת וחושבת לניהול וליווי אופטימאלי.
ONE STOP SHOP
OBJECTIVE
בעלות פרטית היוצרת אובייקטיביות מול חברות ביטוח / בתי השקעות.
כמו כן שת"פ עם סוכנות גדולה מאפשר הנאה מתנאים מצוינים מול יצרני ההשקעות והסיכונים, מאפשר לסוכנות להיחשב כעסק המנהל מיליארדים.
מלווים אותך עם מעטפת שירותים מלאה בתחום הפיננסי, בתחום הפנסיוני ובתחום ביטוחי פרט. ניסיון רב שנים מול אלפי לקוחות מרוצים.
PROFESSIONAL
מתאימים את תיק הנכסים למטרות ההשקעה הייחודיות שלך. אנליזה הוליסטית שימוש במערכות משוכללות.
TAILOR MADE
SIMPLE
הצגת נתונים פיננסים ופנסיונים בצורה ברורה ופשוטה המאפשרת לך לקבל החלטות אופטימליות. הכל בגובה העיניים.
שירות מלא ומקיף
ליווי פיננסי
בהתאמה אישית
ניתוח מצב קיים, אפיון הצרכים והגדרת מטרות, תכנון פיננסי, יישום הוליסטי, מעקב ובקרה.
תכנון מס
וליווי פרישה
ניהול פנסיוני מקצועי המתייחס לתמהיל ההשקעות ולאופציות המיסוי הנכונות והמשתלמות ביותר עבורך. חיסכון פנסיוני יעיל וחכם מעניק לך ראש שקט בהווה וחיים נוחים ובטוחים עם הגעתך לגיל פרישה.
ניהול סיכונים חכם
מטרתנו לוודא מקסימום הגנות במינימום עלות כך שתוכלו לבנות לכם ולמשפחתכם עתיד כלכלי יציב ובטוח לאורך כל ימי חייכם.
תיקון 125ד'
לפקודת מס הכנסה
נולדתם לפני 1948? אתם זכאים להחזר מס על רווחי הון לפי פקודת מס הכנסה.
תיקון 190
לחוק קופ"ג
הטבה פיננסית אטרקטיבית עבור גילאי 60 ומעלה עם יתרונות רבים ואפשרויות חיסכון שחשוב שתכירו.
השקעות אלטרנטיביות
מחפשים תוספת של יציבות, פוטנציאל תשואה וגידור סיכונים לתיק ההשקעות שלכם?השקעות אלטרנטיביות יכולות להיות אפיק מתאים עבורכם.
פתרונות ללקוחות
כשירים
אפשרויות השקעה מגוונות ללקוחות עושר אשר רוצים לחשוף את התיק שלהם להשקעות שונות כגון: נדל"ן, אשראי צרכני ועסקי ועוד'.
פתרונות לחברת
ובעלי שליטה
ניהול תיקי השקעות לחברות, תאגידים, מלכ"רים ועמותות. קמ"פ והשקעה אלטרנטיבית לחברות.
תכנון וליווי
העברה בין דורית
נועדה להקטין חבות מס ולהגדיל רווחיות עסקית ואת ההון הקיים בהתייחס לקביעת האסטרטגיה שתקבע בין המעביר ליורשים.
השירותים שלנו
משווקים מורשים של החברות
צור קשר
זמין בשבילכם לכל שאלה
bottom of page